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积压新股赶上市 信义光能传再削集资额65%

放大字体 缩小字体 发布日期:2011-11-09 08:39 浏览次数:698

      11月8日下午消息 今年下半年来港股持续波动,多只拟上市新股积压至今。消息称,为能在市况欠佳下顺利上市,信义玻璃(00868-HK)分拆的信义光能计划将集资额大幅再次缩减65%,从集资5亿美元降至1.5-1.75亿美元(即约11.7-13.5亿港元)。

  由玻璃生产商信义玻璃分拆的新股信义光能(06898-HK)9月中旬已通过聆讯,据悉原本计划集资额为6亿美元,10月上旬由于市况持续下滑,计划集资额减少一成半至5亿美元左右。本次分拆明日将交由信义玻璃股东特别大会寻求批准,但根据今日的初步销售文件,计划集资额大幅缩减至1.5亿美元

  根据文件,企业计划发行5.2亿股新股,即便加上行使15%超额配股权,集资也仅额外增加2250万美元(约1.755亿港元,也就是最多集资额13.46亿港元。

  据悉,信义光能本次发行新股90%为国际配售,仅10%公开发售。此外,台资企业中华开发金控此前已公布,旗下子公司将斥资约1.6亿港元认购信义光能新股,扣除这一部分后,信义光能实际对外集资最多不足12亿港元。

  依照不行使超额配股权集资11.7亿港元计,招股价约为2.25港元,每手1000股入场费约2272.68港元。信义光能若公开发售超购15倍-50倍,国际配售将回拨至公开发售部分达到30%,若超购逾50倍-100倍,回拨会增加到40%,超购100倍或以上,回拨会增至50%。

  信义光能近45%的集资将用于增加新生产线,近1/4用于向信义玻璃偿还款项,近20%用于信义玻璃派发特别股息。股份设有6个月禁售期,售股股东则有12个月禁售期,保荐人为花旗银行及摩根大通。据悉,信义光能集资大幅度下调后,将于今日起在香港及新加坡预路演。

  香港新股市场近期阴晴不定,不少新股在数度推迟上市后,终于决定修改集资计划。市场消息称,原本计划以30倍以上市盈率(P/E)招股的珠宝零售商周大福,也已决定将市盈率降至30倍以下以吸引投资者,集资逾百亿港元,计划本周四在港交所聆讯。此外,大型券商海通证券也计划在本月下旬赴港聆讯,以赶及在今年圣诞假期前最后一刻在港交所上市。

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